将来の資産形成
こんなお悩みを解決！
- 貯蓄率を高めたい
- NISAについて知りたい
- 資産を分散して蓄えたい
- 老後の貯蓄ができていない
- 将来の金銭面に不安がある
- 老後資金や教育資金に不安がある
- 年金受給の不透明さから自助努力を考えている
- 安全資産と成長資産をバランスよく保有したい
サポート内容
お客様の家計状況に合わせたお金の管理方法や将来への貯蓄方法を提案します。
収支を把握し、無理のない範囲で貯蓄率を設定（理想は収入の20～30%）し、無駄な支出の削減をサポート。
例えば、不要なサブスクリプションの解約など、小さな無駄の積み重ねを見直します。
医療保険の見直し
こんなお悩みを解決！
- 保険料を抑えたい
- 更新型の保険に加入している
- 複数の保険会社を比較検討したい
- 保障内容が充実した保険に切り替えたい
- 自身に合った保険プランを提案してほしい
- 保険未加入で、どの保険が適切かわからない
- 長期間同じ保険に加入しているため、見直したい
サポート内容
複数の保険会社を比較し、お客様に最適なプランをご提案いたします。
大手保険会社の更新型保険は、年齢とともに保険料が上がることが多いため、
見直しや新規加入の際はぜひご相談ください。
オンラインや電話でのご相談も可能ですので、
日本全国どこにいらっしゃっても、
医療保険の見直しに関するサポートを提供可能です。
保険の見直しのポイント
保険の見直しは、ライフステージや
生活環境の変化に応じて重要です。
以下のポイントを考慮して
見直しを行うと良いでしょう。
- ◎ライフステージの変化
・結婚、出産、住宅購入などのイベントがあった場合
・子供の成長や独立、定年退職 - ◎保険の種類と必要性
・生命保険、医療保険、がん保険、学資保険など
・各保険が現在の生活状況に合っているか - ◎保険の保障内容
・保険金額や保険期間
・保障範囲（例：疾病、事故、災書など） - ◎保険料の見直し
・現在の保険料が家計に対して適正か
・他社との比較検討
- ◎特約やオプション
・現在の特約が必要かどうか
・新しい特約やオプションが有利か - ◎税制や法改正
・税制改正により、保険料控除の変更があったか
・新しい保険商品が出ていない - ◎将来の資産形成
・老後問題に向けての備えができているか
Features
特徴
-
Point 01.
元銀行員としての豊富な経験元銀行員として資産運用に関する業務経験が10年以上あり。
経験を活かし、お一人ひとりのニーズに合わせた最適なアドバイスを提供いたします。 -
Point 02.
オンライン相談で完結できるオンライン・対面のどちらでも対応可能です。
近隣の方への訪問はもちろん、遠方の方の場合はオンラインで全国対応も可能です。 -
Point 03.
丁寧で臨機応変に対応可能迅速な対応を心掛けております。
平日・土日ともに10時～21時まで対応可能です。
時間外のご相談もお気軽にお問い合わせください。
婚活や資産形成でお悩みなら
今すぐ予約・
お問い合わせ！
無料相談予約・お問い合わせは、お電話、ホームページの相談フォーム、
またはLINEにて受け付けております。